1年大涨37%!国际金价飙至8年新高,这类基金要火

老司基一枚

发布于【博时黄金(ETF)I】小组

炒股投基12载,不求大胜只求稳赢!

分享黄金盛宴

周一,A股市场窄幅震荡,上证指数小幅收涨。

盘面上,白酒、食品等消费板块涨嗨了,贵州茅台、五粮液等个股创出历史新高。

要说今天市场最靓的仔,非黄金板块莫属。

截至收盘,贵金属指数暴涨超7%,高居Wind主题行业指数第一!贵研铂业、赤峰黄金涨停,中金黄金、银泰黄金、山东黄金等大涨超8%。

黄金板块为何突然爆发?一路走高的国际金价还有多少上涨空间?黄金的投资机会究竟该如何把握呢?今天老司基就来聊聊这个话题。

缘何爆发?

A股黄金板块的突然爆发,和国际金价的大涨密不可分。

5月18日上午,伦敦黄金现货不断上扬,突破1760美元/盎司,最高触及1764.06美元/盎司,创下2012年10月以来的近8年新高。

世界黄金协会的数据显示,今年一季度黄金投资总需求较上年同期跃升80%。分析认为,今年以来各国经济受到重挫,资产价格大幅调整,各国央行开始加快印钞步伐,再度开启大水漫灌模式,刺激金价不断上涨。越来越多的投资者认为,黄金是在无限量化宽松政策下的不二选择。此外,公共卫生事件使多国矿山停工,也加剧了市场对黄金供应的担忧。

实际上,今年3月底以来,国际金价一直处于上行通道。伦敦黄金现货4月涨幅达6.86%;上周,该品种涨幅为2.38%。

把时间再拉长一点看。老司基发现,伦敦黄金现货从去年5月的1266美元起步,一路大涨至目前的1765美元,最近1年的涨幅高达37%!

还能涨么?

国际金价上涨的背后是避险情绪持续升温。当前,海外疫情尚未得到有效控制。

受疫情影响,目前公开的海外经济数据差强人意,这无疑进一步加深了市场避险需求。

分析人士指出,海外第一季度经济大幅下滑在意料之中,第二季度降幅预计还将扩大,经济复苏尚需时日。

一方面是全球经济的不振,另一方面则是资金的蜂拥买入。

世界黄金协会数据显示,全球黄金ETF连续6个月实现资金净流入。截至4月份,全球黄金ETF总持仓增至3355吨的历史新高。

民间“黄金热”也悄悄兴起。中国黄金协会数据显示,五一期间全国黄金线上销售额同比增长153%,黄金消费明显回暖,全国很多商场黄金销售环比增加超5成,特别是婚庆饰品备受青睐。

另外,一些国家的央行也开始密集增持黄金。世界黄金协会5月发布的数据显示,截至2020年3月,全球官方黄金储备共计34859吨。3月份,俄罗斯增持9吨,土耳其增持31.7吨。

兴业证券策略大佬张忆东表示,面对流动性改善而经济下行的前景,黄金的性价比更高。展望未来两年,金价有希望挑战历史新高并达到难以预测的高度。

如何上车?

老司基觉着,要分享金价上涨的收益,普通投资者主要有两种方式参与:一是直接购买相关股票,适合对个股有研究的投资老手;二是通过黄金类主题基金进行投资布局,适合大多数投资者。

问题来啦!黄金基金究竟该怎么选呢?老司基发现,目前这类主题基金中,主要分为三大派别:一是直接跟踪国内金价的黄金ETF,二是投资于海外黄金基金的QDII,三是投资于黄金类股票的偏股型基金。

1、黄金ETF

对于希望直接跟踪黄金商品价格的小伙伴,黄金ETF是比较好的配置工具。

已经上市的4只黄金ETF,都是跟踪上海金交所Au99.99合约价格,也就是说都是直接跟踪国内金价表现。4只产品分别为:华安黄金易ETF(518880)、易方达黄金ETF(159934)、博时黄金ETF(159937)以及国泰黄金ETF(518800)。

另外,2020年3月至4月新发行了3只黄金ETF,分别由华夏、工银瑞信、前海开源三家基金公司管理。

从流动性来看,华安黄金易ETF活跃度最高,规模也最大,最新规模达到111亿元。博时黄金ETF和易方达黄金ETF规模次之,最新规模分别为57亿元、34亿元。

今年一季度,4只黄金ETF取得了6.7%的平均收益,基金份额也是持续增长。其中,易方达黄金ETF一季度规模增长52%。

2、黄金QDII基金

这类基金主要是投资于海外的黄金ETF,业绩比较基准以跟踪伦敦市场的黄金价格为主。主要包括:诺安全球黄金、易方达黄金主题、汇添富黄金及贵金属、嘉实黄金等。

由于国内QDII额度的问题,QDII基金经常遭遇暂停申购的情况,并且从份额来看,几只黄金QDII基金的运作规模并不大。最新数据显示,诺安全球黄金5月6日起恢复申购但暂停大额申购(100万以上),易方达黄金主题暂停大额申购(500元以上)。

3、黄金类偏股型基金

这类基金包括:前海开源金银珠宝A(001302)、

(003304)等,主要以金银珠宝类股票投资为主。此外,一些有色行业基金的重仓股中也会持有黄金类股票。

下面,老司基给它们来个集体合照吧。

从成立以来的业绩来看,易方达黄金ETF涨幅最高,总回报达到54.81%。从最近5年的业绩来看,博时黄金ETF最好,涨幅达到57.75%;最近3年,业绩最好的为前海开源沪港深核心资源混合A,涨幅达到49.98%。从2020年以来的表现来看,诺安全球黄金表现最好,涨幅为14.95%。

老司基觉着,在海外疫情拐点来临前,整体宏观环境还是有利于金价走强的。不过短期大涨过后,需要提防回调风险。稳妥点,可以等金价回调时再上车。

000217,002611,002963

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