指数基金资产配置策略,动态兼顾估值与市场动向

如水随风

发布于【指数基金】小组

水无形_风无影_退如水随风,进风生水起。

配置兼顾估值与市场动向,动态调整从指数估值与流动性两方面考虑。通过指数轮动,实现复利增值。

今天有一个粉丝朋友问我资产配置的问题,其实,同样的问题以前也有不少粉丝朋友咨询过,说明这个问题有共性,有必要专门写篇文章,介绍指数基金资产配置方面的一些技巧,希望对朋友们的投资有帮助。

首先,说说指数基金投资靠什么盈利?说实话,对于目前的A股市场,靠长期持有指数基金盈利的概率很低,未来会不会改变,我不清楚,当然,我希望会改变,投资者通过长期持有指数基金赚钱跑赢市场。到目前为止,指数基金盈利的主要模式还是低买高卖赚差价,长期持有增值还是主动管理股票基金与混合基金更合适。也就是说,指数基金的配置都是动态的,寻找最有可能上涨的指数加仓,在可能下跌时减仓,追求投资绝对收益。好的指数是弹性好,好的基金经理跟踪误差小,好的投资者是市场节奏感强,三者具备的条件下,指数基金盈利水准是比主动基金更强的。

什么样的指数值得配置?弹性好的涨跌波动大,可以寻找到交易机会。同时,价值明显被市场低估的品种,也是可以适当配置的,因为长期来看,上涨机会大于下跌机会。弹性好的品种一般都是景气行业热门品种,因为成长性好的原因,估值一般不会很低,应避免在高位重仓配置,但可以择机逢低配置。低估值的品种,一般成长性不会很好,短期爆发力并不强,但下跌空间小,个人总结指数种类配置原则,兼顾估值与市场动向,择机配置。


上面阐述了个人对指数基金配置与盈利的基本观点,现在回答问题。


国联安中证半导体产品与设备指数基金与天弘中证电子ETF联接C的关联度比较高,尽管成分股有区别也有重合,但都属于电子硬件大类,加上板块联动效应,同涨同跌是大概率的事件。所以,没有太多必要重复配置,意义不大。

富国中证新能源汽车,尽管与天弘中证电子ETF联接C同属科技类指数基金,但是两个完全不同的行业,涨跌也不是同步的,考虑到新能源汽车行业拐点的临近,逢低配置没毛病,但不建议追高。

关于天弘中证计算机主题ETF联接C,也是景气度高的行业指数,侧重于计算机软件,与智能化、区块链、大数据等新一代信息技术密切相关,值得配置,而且与侧重硬件的天弘中证电子ETF联接C形成互补,而不是重合。

上面已经给出了我的建议,优化要动态去调整,同时,少量配置价值低估品种,如天弘中证证券保险指数。动态调整可以从两方面考虑,一方面是指数高位时降低仓位,另一方面是指数有盈利时,保持一定的流动性,应对市场的不确定性,长期滚动操作,指数轮动,实现复利增值。


以上个人观点,仅供投资分享,不构成投资建议。


#大家都爱指数基#






点评:


  1. 不怎么美丽:好认真的回答,学习了
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